Rejoignez-nous pour un séminaire gratuit sur la planification successorale, fiscale et financière présenté par Mark S. Drobny, spécialiste certifié par le barreau de l’État en planification successorale, et Josh Pelz, conseiller financier chez Merrill Lynch Wealth Management.
Profitez de discussions sur des sujets de planification successorale et financière qui vous aident à découvrir les nombreuses façons dont vous pouvez bien préparer votre succession et réduire vos impôts.
Un stationnement gratuit sera disponible dans le garage de l’hôpital adjacent et derrière l’établissement de soins de santé.
Mark S. Drobny, avocat
Spécialiste certifié en fiscalité
Planification successorale, droit des fiducies et des successions; Conseil de spécialisation juridique du Barreau de Californie
Josh Pelz, conseiller financier
Merrill Lynch Wealth Management
Bayley, Pelz & Associates
Sujets abordés
- Comment la falaise fiscale du 31/12/2025 pourrait avoir un impact sur vos droits de succession
- Introduction aux testaments et aux fiducies
- Stratégies de retraite et de planification fiscale
- Propriété conjointe ou fiducie vivante
- Comment liquider des titres et des biens immobiliers appréciés et éviter l’impôt sur les valeurs ajoutées
- Impact de la loi SECURE sur la fiscalité des distributions de l’IRA
- Pourquoi des changements importants dans les lois fiscales peuvent nécessiter la modification de votre fiducie
- Impact de la proposition 19 sur les transferts de biens immobiliers entre parents et enfants
- La manière la plus efficace sur le plan fiscal de faire des dons de bienfaisance
- Comment éviter l’investissement émotionnel en créant un plan financier
- L’augmentation de l’espérance de vie nécessite une planification à plus long terme
- Attentes en matière d’âge de la retraite par rapport aux réalités de l’âge de la retraite
- Outils de planification financière/retraite