Lo invitamos a un seminario gratuito sobre planificación patrimonial, fiscal y financiera presentado por Mark S. Drobny, un especialista en planificación patrimonial certificado por el colegio de abogados del Estado, y Josh Pelz, asesor financiero de Merrill Lynch Wealth Management.
Disfrute de unos refrigerios y participe de los debates sobre temas de planificación financiera y patrimonial que lo ayudarán a descubrir diversas formas para preparar su patrimonio y reducir los impuestos de forma adecuada.
Hay estacionamiento gratuito en el estacionamiento del hospital, que se encuentra adyacente y detrás del centro de atención médica.
Mark S. Drobny, abogado
Especialista en tributación certificado
Planificación patrimonial, fideicomisos y derecho sucesorio; Junta de Especialización Legal del Colegio de Abogados del Estado de California
Josh Pelz, asesor financiero
Merrill Lynch Wealth Management
Bayley, Pelz & Associates
Temas a tratar
- Cómo el precipicio fiscal del 31/12/25 podría afectar sus impuestos sobre el patrimonio
- Introducción a los testamentos y fideicomisos
- Estrategias de jubilación y planificación fiscal
- Tenencia conjunta versus fideicomisos en vida
- Cómo liquidar valores y bienes inmuebles apreciados y evitar el impuesto a las ganancias de capital
- Cómo la ley SECURE afecta a la tributación de distribuciones de cuentas IRA
- Por qué los cambios significativos en las leyes tributarias pueden requerir que se modifique su fideicomiso
- Cómo afecta la Proposición 19 a la transferencia de bienes inmuebles entre padres e hijos
- Cuál es una forma más eficiente desde el punto de vista fiscal de realizar donaciones benéficas
- Cómo evitar la inversión emocional creando un plan financiero
- El aumento de la esperanza de vida requiere una planificación a más largo plazo
- Expectativas sobre la edad jubilatoria versus realidad de la edad de jubilación
- Herramientas de planificación financiera y jubilatoria